智通财经APP获悉，花旗发布研报称，金山软件(03888)首季收入同比增长3%，惟按季跌8%，符合预期; 经调整净利润同比大幅增长至11.4亿元人民币。展望未来，该行预计金山软件的游戏业务或于今年第四季或2027年初迎来拐点。该行将公司2026至28财年收入预测下调2%，分别至102亿、113亿及123亿元人民币，以反映预期未来一至两个季度游戏业务表现将会下滑，并上调今年经调整纯利预测27%，反映首季合营盈利更大分享占比，但降明后两年经调整盈测14%及2%，反映游戏业务毛利率预测被下调。目标价由35港元下调至33港元，维持“买入”评级。
从资本配置角度分析，瑞银认为，长建短期内派发特别息可能性不高，因认为公司更倾向于透过潜在新收购来重新部署现金。若潜在收购目标有限，派发特别股息的可能性则会增加，这与长建以往资产处置周期后的历史资本部署行为相符。该行又预计集团出售英国电力网络后，对其盈利的影响基本维持不变。该行维持长建“买入”评级，目标价为73港元。
该行在香港公用股中最看好粤海投资，因股息收益率逾6%。该行亦看好长江基建及电能实业，因出售英国电网带来的庞大出售收益可用于未来并购。
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