A股三大指数震荡，北证50指数涨逾6.7%。盘面上，屏下摄像、玻璃基板、玻璃玻纤、航天装备、非金属材料、6G概念涨幅居前，电力、培育钻石、公用事业、抽水蓄能、MLCC、超级电容表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.43%，报4075.31点；深成指下跌0.24%，报15623.57点；创业板指下跌0.82%，报4055.23点；科创50指数下跌1.70%，报1708.54点；北证50指数上涨6.74%，报1313.20点。全市场上涨个股有4014家，下跌个股有1420家，68只股涨停。两市半日合计成交18829亿。
今日要闻
交易所规范交易单元 要求券商3个月内清理“特殊便利”
其中，人身险公司仍为绝对主力，2025年末其资金运用余额达34.66万亿元，较当年初增长15.73%，占行业总规模约90.1%；财产险公司资金运用余额2.42万亿元，较当年初增长8.78%，占比约6.27%。二者共同推动险资运用余额实现连续三年双位数增长。
近期上交所向券商下发了强化参与者交易业务单元管理的通知，明确要求券商对交易单元使用情况开展自查，存在不合规情形需在3个月内完成整改。此举通过加强对交易单元的统一管理，严禁为个别投资者提供特殊便利。
利好来了！工信部部署专项行动 6G商用有望提速 融资客提前布局这9股
6月4日，工信部发布《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》。《通知》明确提出，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。近一周共有9只6G概念股获得超千万元融资净买入，其中，亨通光电获杠杆资金加仓9.48亿元，东材科技、中兴通讯均获抢筹超4亿元，硕贝德融资净买额亦在1亿元以上。
算力能源装备订单突破！产能严重不足 价格看涨（附股）
《2026燃气轮机产业发展白皮书》显示，全球燃机市场的供需失衡至少延续到2030年。截至2025年底，全球燃气轮机系统的订单量已达110GW，但全球制造能力每年仅能提供60~70GW，预计到2027年底燃机市场价格将达到600美元/kW，较2019年上涨195%。
核心驱动力并未动摇 五大券商把脉A股下半年机遇
近期，国泰海通、中信证券、中金公司、华泰证券、中信建投等多家头部券商陆续发布2026年A股中期策略报告，受到市场各方重视。在前述券商看来，当前推动本轮市场上行、中国资产重估的核心驱动力并未发生根本性动摇，市场整体估值合理，但部分高估值板块需警惕出现波动风险；对于AI主线，当前全球AI革命处于景气度持续扩散而非全面泡沫化的阶段。就后市布局而言，新兴科技、优势制造以及具备估值修复潜力的部分传统行业是值得把握的主线，通信设备、高端装备、电力设备与新能源、工程机械、创新药等品种受到青睐。
机构观点
开源证券：白酒底部布局，大众品把握三条主线
开源证券发布食品饮料板块2026年中期投资策略称，白酒板块已接近周期底部，全年复苏节奏应是前低后高。建议布局强品牌、稳动销、渠道健康的高端及次高端龙头。大众品板块估值处于合理区间，叠加基本面持续改善，具备较高配置价值，建议围绕三条主线布局优质标的：一是寻找短期收入修复弹性明确的机会，二是寻找产业周期有望触底反转的机会，三是餐饮行业持续修复，带动餐饮供应链需求提升。
中信建投：金刚石散热持续迭代，金刚石热沉片、金刚石铜复合材料商业化落地最快
中信建投研报认为，算力产业持续扩容带动芯片集成度与功率密度大幅提升，高热流密度下传统铜基散热材料已达瓶颈。金刚石热导率远超铜、银、硅、碳化硅等材料，是突破高端芯片散热瓶颈的关键方向。目前金刚石散热材料包括金刚石基复合材料、单晶金刚石、多晶金刚石三大路线，技术路线尚未完全定型，其中金刚石铜复合材料兼顾性能与成本，产业化节奏领先。应用上包含金刚石衬底、金刚石热沉片、金刚石微通道散热形态，金刚石热沉片、金刚石铜复合材料商业化落地最快，国内外厂商已有相关产品。金刚石正从传统磨料、培育钻石延展至半导体、大功率器件导热等功能性材料，AI算力增长正持续打开超高导热金刚石材料的增长空间，重点关注产业量产、客户认证进度。
元股证券:ygzq.hk
华泰证券：保险业盈利反弹临近，重视二季报投资机会
华泰证券研报表示，如果6月市场表现稳定，二季度或成为保险行业今年盈利表现最亮眼的一个季度。估计上市各保险公司2Q26的税前利润（中位数）有望同比增长23%-171%，相较于1Q26 30%-50%的下滑明显反弹。今年以来，保险板块受一季度市场波动和盈利下滑，以及二季度以来较为极致的结构性市场行情影响，股价普遍下行10%-30%。PB（MRQ）估值已经较年初高点有大约两成左右的下降，估值安全边际显现，对二季度可能的盈利反弹反应不多，盈利与估值反差的张力不断累积。负债端仍然保持良好增长势头，行业基本面依然坚实。随着二季度临近结束，业绩反弹有望成为市场重新审视保险行业价值的重要催化剂，建议重视二季报投资机会。
元股证券国金证券：锂电6月排产景气维持高位
国金证券研报称，锂电6月排产景气维持高位，环增1%～6%，同增49%～66%。2026年1～6月，电池/正极/负极/隔膜/电解液预排产累计同比分别增长46%/49%/47%/53%/59%，其中电解液、电池同比均超60%。整体看，6月锂电产业链排产在5月明显回升后的高基数上继续增长，短期节奏由快速拉升转向高位平稳，反映下游需求韧性持续向好、产业链景气度仍处高位。5月锂电产业链价格延续结构性分化，整体表现为上游成本支撑仍强、中下游涨价传导偏弱。价格上涨主要来自供给扰动和原料成本抬升，锂盐、镍盐及磷系材料表现相对较强；需求端虽有电池、储能及三元排产支撑，但更多体现为刚需托底，并未带动全链条顺畅涨价。因此，正极、电解液等中游环节价格多为小幅上移，涨幅明显弱于上游原料。相反，供给恢复较快或库存压力较大的环节继续承压，DMC及低硫石油焦价格回落。整体看，5月锂电产业链价格分化仍是主线。
广发证券：权益资产下一步的变化可能来自于哪里？
广发证券研报称，权益资产下一步的变化可能来自于哪里？我们理解一是“海外地缘和货币政策开关”。目前临近变化窗口，若美伊协议落地、霍尔木兹海峡复航，中下游成本端将迎改善，部分前期被压制的资产存在反弹机会。此外，美联储6月利率决策应不会有太大意外，但其释放的信号将较为关键，若市场读出新框架偏“鹰派”，则可能诱发目前估值较高的部分资产调整。二是国内“六张网”政策落地。5月BCI企业投资前瞻指数创年内新高、建筑业PMI触底回升，均指向超长期特别国债与政策性金融工具的影响开始落地，对"六张网"领域的集中支持初步传导。如果固投在6月能趋于好转，则包括周期、消费在内的顺周期资产可能均会被低位带动。三是国内“通胀-增长”剪刀差初步见顶，若6-7月确认拐点，则经济广谱性顺价条件初步具备，抱团虽不至于瓦解但将大概率有所收敛。5月底A股申万二级行业的轮动速度已边际回升。简单总结，在全球较为单边的5月之后，6月存在一系列“或有线索”一定程度推动再均衡。
中金公司：关注6G网络建设带来的产业链投资机会
当前移动通信正历经从“人联”到“物联”再向“智联”的跃迁，全新6G网络作为面向2030年的下一代移动通信核心基础设施，将实现通信与感知、智能的深度融合。而通感一体化作为6G的核心技术，通过同一硬件平台与相同频谱资源实现通信与雷达探测的深度协同，支撑6G在满足高速率通信需求的同时支持高精度定位与运动感知，是6G区别于5G的标志性能力之一，关注由此重要升级带来的产业链投资机会。
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